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    [심화] PB | 연금을 활용한 절세전략 포트폴리오 제안

    플립러닝

    [심화] PB | 연금을 활용한 절세전략 포트폴리오 제안

    구성

    총 21회 수업

    시작

    2024-12-01

    금액

    799,000원 719,100원
    10% 얼리버드
    학생쿠폰 적용시 (10% 추가 할인)
    639,200원
    얼리버드 종료까지
    56일
    신청 종료까지
    • 요약

    • 목표

    • 프로젝트

    • 후기(13)

    클래스 요약

    연금을 활용한 절세전략 포트폴리오 제안

    • 수업

      25

    • 수업 기간

      4

    • 정원

      30

    추천대상

    • 증권 PB(지점영업) 면접을 준비하는 취업준비생
    • 연금을 활용한 절세전략 포트폴리오 구성능력을 통해 눈에띄는 입사지원자가 되고싶은 PB 취업준비생
    • 증권사 취준을 고려중인 취업준비생

    이번 클래스의 목표

    • 01

      고객 포트폴리오 제안의 심화단계로, 자산가들에게 가장 중요한 세금(절세), 연금에 대해 자세히 다루어봅니다.
    • 02

      증권사별 금융상품을 비교하며 장단점을 이해하고 면접에 대비합니다.
    • 03

      고객 제안용 포트폴리오를 만들고 멘토에게 피드백을 받습니다.
    • 04

      작성한 포트폴리오를 발표하고 멘토의 피드백을 통해 PT면접에 대처할 수 있습니다.
    강의 정보

    강의 방식.
    오프라인 (Text 및 VOD 포함)

    강의 일정.
    12.4(수), 12.11(수), 12.18(수), 12.26(목)
    18:00 - 21:00

    강의 장소.
    서울 영등포구 여의대방로 376, 3층
    (나라키움여의도빌딩)




    강의 정보

    연금 서비스를 마스터하여, 

    전문성을 보여주는 인재로 성장할 수 있는 기회!

    증권사들은 연금시장 확대에 발맞춰 연금마케팅을 위해 전문 조직을 신설하고, 오프라인 연금 센터를 개설하여 연금 전담 PB를 배치하는 등 많은 노력을 기울이고 있습니다. 

    연금의 경우, 가입자의 현재 상황이나 노후계획에 따라 고려해야 할 사항이 많고 복잡하여 전문적인 상담을 할 수 있는 인원이 제한적입니다.
    이러한 연금을 활용하여 개인 맞춤 절세전략 포트폴리오를 제안할 수 있는 역량은 다른 지원자들 사이에서 돋보이는 나만의 무기가 될 수 있습니다.

    이 강의에서는 고객 상황에 적합한 연금상품을 활용하여 절세 및 과세이연 방안을 컨설팅합니다. 또한 해당 계좌에 투자할 수 있는 금융상품을 선별하여 포트폴리오를 제작하고, 포트폴리오에 대해 논리적인 설명이 가능하도록 만듭니다.




    강의 구성

    Point 1. 처음이라도 걱정 없이 기본부터 시작하는 Text & VOD 학습
    기초 지식부터 탄탄하게, 실무에 필요한 모든 지식을 담은 교재와 영상 강의로 지식을 쌓습니다.

    ・ 과제 수행에 필요한 지식을 학습하여 실제 업무 수행의 기반을 다집니다.
    ・ 180일 동안 제공 (*오프라인 강의 수강의 경우, 강의 종료 후에도 시청 가능)


    Point 2. 경력을 뛰어넘는 현업 기반 실전 과제 (Task)
    현업의 실무를 완벽히 녹인 단계별 과제를 수행하면서 금융 지식과 직무 역량을 동시에 습득합니다.

     
    Point 3. 현장에서만 들을 수 있는 생생한 오프라인 현직자 강의와 네트워킹
    최근 업계 동향, 이슈 등 현업 종사자만이 알려줄 수 있는 시의성 있는 수업을 현장에서 듣습니다.


    Point 4. 더 빠르고, 더 효율적인 성장을 위한 현직자의 피드백
    현직 베테랑 멘토들의 피드백을 통한 압축성장, 금융권 네트워킹 기회까지 잡을 수 있습니다.
    ・ 과제 예시답안을 활용하여 실무를 파악하고, 과제 수행 중 흔하게 발생하는 실수나 유의 사항 등을 포함한 공통 피드백을 제공합니다.



     
    내 성향에 맞춰 강의 활용하기! (계획파 vs. 행동파)
    CASE 1. 계획파  

    "미리미리 준비하는 내 인생!  강의 먼저 듣고 준비할래! "

    ① Text & VOD 확인하기
    제공된 교재와 영상을 미리 보고 이번 주에 배울 내용을 미리 확인해요.

    ② 실전 과제(Task) 수행
    미리 제공된 과제가 있다면 스스로 해보고, 어떤 어려움이 있는지 생각해요.

    ③ 현장 강의 참여  
    멘토님의 현장 강의에 참석하여 이해하기 어려웠던 내용을 확인하고, 현재 금융권의 이슈를 파악해요.
    수행한 과제의 공통 피드백을 들으며 미완성된 과제를 완성하고, 배운 내용과 연결해서 내 것으로 만들어요.

    ④ 동료와의 피드백
    함께 수업을 듣는 동료들과 네트워킹하며 서로 부족한 부분을 채우고 다음 수업을 준비해요.


    CASE 2. 행동파  

    "강의실에 가야 집중이 잘 되는걸!  현장수업 일단 듣고 복습은 나중에!"

    ① 현장 강의 참여
    멘토님의 현장 강의에 참석하여 내용을 확인하고, 현재 금융권의 이슈를 파악해요. 과제 공통 피드백을 들으며 수행해야 할 과제의 포인트를 짚고 과제 완성도를 높일 방법을 구상해요.

    ② Text & VOD 확인하기
    제공된 교재와 영상을 보며 현장 강의에서 헷갈렸던 부분을 복습하여 확실하게 내 것으로 만들어요.

    ③ 실전 과제(Task) 수행
    현장 강의 내용과 공통 피드백을 떠올리며 스스로 과제를 완성해요.

    ④ 동료와의 피드백
    함께 수업을 듣는 동료들과 네트워킹하며 서로 부족한 부분을 채우고 다음 수업을 준비해요.





    멘토 소개


    이재용 멘토 
    NH-Amundi 자산운용

    경력 13년
    현) NH-Amundi 자산운용 퇴직연금팀 
    전) 미래에셋증권 연금기획팀 
    전) 미래에셋증권 연금컨설팅팀 
    전) 미래에셋증권 PB・WM



    “주니어라도 실무에서는 재무모델을 간략하게 분석하고 계산 결과값을 해석할 수 있어야 합니다. 선배의 요구에 200% 충족할 수 있는 주니어로 성장시켜 드리기 위해 이 강의를 준비했습니다”




    상세 커리큘럼
    강의 및 과제 내용은 최신 동향에 맞춰 변경될 수 있습니다.


    1주차

    국민연금 수령액 계산 및 컨설팅


    01. 연금제도와 금융회사
    02. 국민연금 이해
    03. 국민연금 기금운용
    04. 국민연금 수령 전략
    05. 국민연금 컨설팅 사례

    Task 1. 국민연금의 수령액 극대화 전략을 활용한 컨설팅


    2주차 

    퇴직연금 포트폴리오 제안


    01. 퇴직연금 개요
    02. 퇴직급여 제도
    03. 퇴직연금 운용
    04. 퇴직연금 절세전략
    05. 퇴직연금 컨설팅 사례


    Task 2. 퇴직연금 컨설팅


    3주차

    개인연금 포트폴리오 제안


    01. 개인연금 개요

    02. 개인형 퇴직연금(IRP)

    03. 개인연금제도
    04. 개인형연금 투자상품
    05. 개인형연금 절세전략
    06. 개인형연금 컨설팅 사례

    Task 3. 개인형연금 컨설팅

    4주차

    고객 컨설팅 케이스스터디


    01. 연금컨설팅 개요

    02. 연금컨설팅 시 알아야 할 주요 규정
    03. 컨설팅 사례 분석


    Task 4. 연금 컨설팅

    수강생이 말하는 클래스의 가치

    13

    클래스의 후기 수

    5.0 / 5.0

    수강생의 만족도
    • dae*********

      2024년 06월 수강
      5.0

      절세와 포트폴리오에 대한 부분이 학부생에게는 다소 어렵게 다가올 수 있는데, 쉽게 설명해주셔서 너무 좋습니다! 그리고 본인이 PB직무를 희망한다면 이 수업은 반드시 수강을 하셔야 하고, 더 나아가 부족한 점이 발견될수록 성장을 할 수 있는 부분이 마련이 됩니다. 꼭 이 수업을 통해 커리어하이라는 단어가 본인에게 적용되는 수업이 되셨으면 좋겠습니다. 정말 강력 추천하며, 이 수업을 통해 최고의 PB가 될 수 있는 발판을 마련하시면 좋을 것 같습니다!! 그리고 수업과정이 너무 재미있으니, 염려말고 도전하세요!!

    • tkd*********

      2023년 09월 수강
      5.0

      온라인 수업의 질적인 부분도 좋았지만 오프라인 수업시간에 들을 수 있는 현업자의 이야기와 상품들이 실제로 현재 시장에서 어떻게 쓰이고 있는지 알 수 있어서 정말 유용한 강의인 것 같습니다. 게다가 면접대비뿐만 아니라 회사에 들어가서도 배워야하는 부분을 미리 공부해간다고 생각하면 매우 효율적인 강의입니다.

    • whg*********

      2023년 09월 수강
      5.0

      PB수업 모두 들으면서 정~~~~~~~말 배우는게 많았던 것 같습니다. 차별화될 수 있는 PB가 되기에 적합한 인재가 될 수 있었습니다. 감사합니다 멘토님 최고입니다

    • yun*********

      2023년 09월 수강
      5.0

      안 들어본 사람은 있어도 한번만 들은 사람은 없을 겁니다. 면접 실력은 진짜 늘어날 겁니다.

    • lee*********

      2023년 07월 수강
      5.0

      연금 컨설팅 및 포트폴리오를 제안하는 연습을 하면서 상품 및 연금과 관련된 이슈에 대해 공부할 수 있었습니다. 연금에 대한 중요성과 흥미를 갖게 된 수업이었습니다. 또한 학원 과정을 통해 앞으로 취업을 준비하는 방향을 더 명확히 할 수 있었습니다. PB 담당 멘토님이 자세히 알려주셔서 적극적으로 질문하면서 배우는 분위기가 형성된 점이 가장 좋았습니다.

    • gmd*********

      2023년 03월 수강
      5.0

      퇴직연금에 대한 내용을 배울 수 있어서 좋았습니다.

    • xod*********

      2023년 03월 수강
      5.0

      연금 절세 방법 및 연금수령자의 포트폴리오 구성할 때 이유에 대해서 자신이 생긴 것 같습니다! pb가 되었을때 고객유치에 좋은 무기가 될 수 있을 것 같습니다!

    • yhw*********

      2023년 03월 수강
      5.0

      멘토님 역시 최고입니다. 하나하나 피드백 다 해드리고 면접 스터디도 꼼꼼하게 피드백 해주십니다. 더 배우고 싶은 마음입니다. 현업 실력자 바이브 너무 멋지고 많이 배우고 갑니다!

    • wjd*********

      2023년 03월 수강
      5.0

      실무 역량과 포트폴리오 구성에 대한 시황에 맞는 판단력을 키울 수 있었습니다 ㅎㅎ

    • gmi*********

      2023년 03월 수강
      5.0

      일단 재미있습니다. 그건 확실히 보장합니다. 그리고 연금시장 전문가 멘토님이라 얻어갈 수 있는 부분이 많고 포트폴리오 작성 논리가 굉장히 발전할 수 있습니다. 진짜 좋아요. 돈 아깝지 않습니다

    • sdi*********

      2023년 03월 수강
      5.0

      좋은 교육 내용으로 좋은 강사님의 좋은 강의였습니다. 많은 부분 배우고 갑니다. 감사합니다

    • skk*********

      2022년 09월 수강
      5.0

       대학교를 통해 좋은 기회를 얻어 수강하게 되었습니다. 우선 맨토님께서 수강생들에게 애정을 가지고 커리어 전반에 대한 상세한 조언을 해주셨습니다. 또한 PB와 관련된 전공지식, 실무지식, 채용관련 정보를 알려주시면서 실무와 이론을 모두 잡는 실시간강의와 동영상강의를 제공해주셔서 많이 얻어간 수업입니다. PB 관련이 아니더라도 자산운용과 증권사에 대한 디테일한 부분까지 찝어주시면서 커리어의 시작을 다변화하라는 말씀이 인상깊게 다가왔습니다. 금융권에 대해 무지했던 저에게 이번 수강 기회는 정말 소중했습니다. 매주 진행되는 면접 스터디와 모의PT는 긴장감의 연속이었지만 멘토님의 피드백으로 매주 성취감을 가지고 임할 수 있었습니다. 금융상품이 무엇인지 배우고 포트폴리오에 상품을 추가적으로 편입시키면서 본인만의 논리를 구성하는 작업은 앞으로 어떤 일에 임하더라도 체계적으로 논리적 사고를 할 수 있다는 자신감을 심어주었습니다.

    • wow*********

      2022년 08월 수강
      5.0

      막연하게 알고 있던 pb 업무에 대해서 훌륭하신 멘토님께 한달동안 배울 수 있어서 좋았습니다. pb가 되고 싶은 분들이고 시간적 여유가 있으시다면 꼭 한 번 들으시길 바랍니다! 한달 수업이 끝나면 나만의 논리로 무장된 포트폴리오와 실전 pt 면접에 대한 완벽한 대비가 가능합니다. 또 pb 직무 뿐 아니라, 금융업계를 현직자의 시선에서 알 수 있어서 너무 좋았습니다. 채용 공고보는 법부터 스피치 코칭까지, 얻어가는 것이 정말 많은 한달이었습니다. 다시한번 멘토님께 감사합니다!!

    • mar*********

      2022년 08월 수강
      5.0

       평소 다양한 금융 상품의 간단한 정의 정도만 알고 있었던 저는 vod 시청을 통해 다양한 금융 상품에 대해 더 깊이 이해할 수 있게 되었습니다. 단순히 지식 습득으로만 끝나는 것이 아니라 데일리 블로그 과제를 통해서 매일 시장을 분석할 수 있어 더욱 유용했습니다. 매주 스터디를 통해 모의 면접을 진행하였는데 멘토님의 구체적인 피드백과 날카로운 꼬리 질문을 통해 한 층 성장할 수 있었습니다. 다른 수강생들의 대답을 들어보는 것도 큰 도움이 되었습니다. 수업의 하이라이트는 금융 포트폴리오를 만드는 것입니다. 일주일간 분석한 내용을 바탕으로 논리적이고 컴팩트한 포트폴리오를 구상하여 발표를 진행하는데, 이 과정에서도 멘토님의 피드백과 금융 상품 전반에 대해서 설명을 들을 수 있어 더욱 유익했습니다. 매 수업 멘토님과 커리어하이 매니저님의 지도 덕분에 비기너인 저도 포트폴리오를 완성해낼 수 있습니다. PB 준비하시는 분 외에도 전반적인 금융 상품에 대해 공부하고 싶으신 분들께

    • rud*********

      2022년 08월 수강
      5.0

       실제 PB셨던 멘토님께 배울 수 있어서 정말 영광이었습니다! PB를 준비하면서 정확히 어떤 부분을 알아야 도움이 될지 몰랐는데 수업을 들으면서 방향성을 잡을 수 있었습니다. 멘토님께서 상품의 이론적인 설명과 실무적으로 어떻게 활용되는 지 까지 알려주시기 때문에 정말 도움이 된다고 장담합니다! 그리고 모의면접과 피드백과정도 정말 큰 도움이 됩니다. 수강전에는 질문을 받으면 대답도 못하고 머리가 하얗게 되어버렸는데 멘토님께 피드백을 받고 보완하다보니 질문이 들어와도 쫄지 않고 당당하게 대답할 수 있게된 것 같습니다. 그리고 금융권에 진입할 수 있는 다양한 루트도 알려주셔서 좀 더 시야를 넓힐 수 있는 기회였습니다. 그리고 같은 직무를 준비하는 동료들을 만날 수 있게 되어서 좀 더 힘내서 취직준비를 할 수 있게된 것 같습니다! 서류를 넣기 전에 멘토님 수업을 듣게 되어서 정말 다행이구 하반기에 취뽀하여 인증하겠습니다! 

    • lsh*********

      2022년 08월 수강
      5.0

       인플레이션 시대에 자산 관리의 중요성은 점점 더 높아지고 있습니다. 어려운 자산 시장 속에서 고객의 자산을 지키는 방법을 고민 하는 것은 PB에게 충분히 가치 있는 일이라 생각을 하고 있다가 PB수업을 들으면서 실제 자산을 관리하는 방법을 배울 수 있는 기회를 커리어 하이에서 갖게 됐습니다. PB는 개인 역량이 중요한 직군이기 때문에 본인이 고객의 자산을 관리하는 입장에서 어떤 마인드와 어떤 관점으로 시장을 바라보는지 중요하다 생각합니다. 그런 점에서 PB 수업을 들으면서 지속적으로 자산 시장을 추적 하고 관찰하는 과정은 좋은 과정입니다. 특히 이런 과정 외적으로 적극적으로 수업에 참여 해주시고 더 많은 것들을 알려주시려 하는 멘토님이 있으셔서 더 즐거운 수업이었습니다.

    • mkt*********

      2022년 08월 수강
      5.0

      친절하게 설명해주셔서 감사했습니다

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    플립러닝

    [심화] PB | 연금을 활용한 절세전략 포트폴리오 제안

    구성

    총 21회 수업

    시작

    2024-12-01

    금액

    799,000원 719,100원
    10% 얼리버드
    학생쿠폰 적용시 (10% 추가 할인)
    639,200원
    얼리버드 종료까지
    56일
    신청 종료까지