[심화] PB | 연금을 활용한 절세전략 포트폴리오 제안
구성
총 20회 수업시작
2024-12-01금액
- 학생쿠폰 적용시 (10% 추가 할인)
- 639,200원
[심화] PB | 연금을 활용한 절세전략 포트폴리오 제안
구성
총 20회 수업시작
2024-12-01금액
요약
목표
프로젝트
후기(15)
연금을 활용한 절세전략 포트폴리오 제안
수업
25개
수업 기간
4주
정원
30명
추천대상
01
고객 포트폴리오 제안의 심화단계로, 자산가들에게 가장 중요한 세금(절세), 연금에 대해 자세히 다루어봅니다.02
증권사별 금융상품을 비교하며 장단점을 이해하고 면접에 대비합니다.03
고객 제안용 포트폴리오를 만들고 멘토에게 피드백을 받습니다.04
작성한 포트폴리오를 발표하고 멘토의 피드백을 통해 PT면접에 대처할 수 있습니다.이재용 멘토 NH-Amundi 자산운용 경력 13년 현) NH-Amundi 자산운용 퇴직연금팀 전) 미래에셋증권 연금기획팀 전) 미래에셋증권 연금컨설팅팀 전) 미래에셋증권 PB・WM |
1주차 국민연금 수령액 계산 및 컨설팅 01. 연금제도와 금융회사 02. 국민연금 이해 03. 국민연금 기금운용 04. 국민연금 수령 전략 05. 국민연금 컨설팅 사례 Task 1. 국민연금의 수령액 극대화 전략을 활용한 컨설팅 | 2주차 퇴직연금 포트폴리오 제안 02. 퇴직급여 제도 03. 퇴직연금 운용 04. 퇴직연금 절세전략 05. 퇴직연금 컨설팅 사례 Task 2. 퇴직연금 컨설팅 |
3주차 개인연금 포트폴리오 제안
02. 개인형 퇴직연금(IRP) 03. 개인연금제도04. 개인형연금 투자상품 05. 개인형연금 절세전략 06. 개인형연금 컨설팅 사례 Task 3. 개인형연금 컨설팅 | 4주차 고객 컨설팅 케이스스터디
03. 컨설팅 사례 분석 Task 4. 연금 컨설팅 |
[심화] PB | 연금을 활용한 절세전략 포트폴리오 제안
구성
총 20회 수업시작
2024-12-01금액