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    [기본] PB | 금융상품 포트폴리오 만들기

    플립러닝

    [기본] PB | 금융상품 포트폴리오 만들기

    구성

    총 16회 수업

    시작

    2024-11-01

    금액

    574,000원 516,600원
    10% 얼리버드
    학생쿠폰 적용시 (10% 추가 할인)
    459200원
    얼리버드 종료까지
    39일
    신청 종료까지
    • 요약

    • 목표

    • 프로젝트

    • 후기(55)

    클래스 요약

    고객 제안용 금융상품 포트폴리오북 제작

    • 수업

      20

    • 수업 기간

      4

    • 정원

      30

    추천대상

    • 증권 PB(지점영업) 면접을 준비하는 취업준비생
    • 증권 PB(지점영업) 지원에 필요한 경력이 필요한 취업준비생
    • 증권사 취준을 고려중인 취업준비생

    이번 클래스의 목표

    • 01

      4가지 금융자산(주식, 채권, 파생상품, 대체자산)에 대해 알고, 이를 담는 Vehicle인 금융상품(펀드, 파생상품, 신탁, 랩, 방카슈랑스)의 정의와 특징에 대해 학습합니다.
    • 02

      주차별로 배운 금융상품을 활용하여 경제 상황별, 고객 성향별 맞춤 포트폴리오를 제작합니다.
    • 03

      작성한 포트폴리오에 대한 현직자 멘토의 피드백을 받고 보완하여, 면접을 대비할 수 있습니다.
    강의 정보

    강의 방식
    오프라인 (Text및 VOD 포함)

    강의 일정
    11.6(수), 11.13(수), 11.20(수), 11.27(수)
    18:00 - 21:00

    강의 장소
    서울 영등포구 여의대방로 376, 3층
    (나라키움여의도빌딩)





    강의 소개

    금융상품에 대한 기본 지식뿐만 아니라 면접 대비 포트폴리오 완성까지 4주 만에!

    실제 면접에 가져갈 수 있는 “고객 제안용 금융상품 포트폴리오북”을 제작합니다.
    금융상품들의 특징을 이해하고, 경제 및 시황 분석을 통해 포트폴리오를 제작하다보면 시장의 흐름을 빠르게 파악하고 개별 고객의 상황에 맞는 포트폴리오를 제안할 수 있게 됩니다.

    PB 업무 현장에서 가장 많이 요구되는 역량은 상품 제안과 고객 상담입니다.
    PB 면접에서 “고객에게 포트폴리오를 제안해 보세요”와 같은 질문이 자주 출제되기도 하죠.
    고객에게 투자 컨설팅을 해 줄 수 있는 금융자산과 이를 담아서 투자할 수 있도록 만든 금융상품을 정확하게 이해하고 있는 것이 탄탄한 기본기가 되어줄 거예요.



    무엇을 배우나요?



    면접에 가져갈 수 있는 "고객 제안용 금융 상품 포트폴리오북"을 제작합니다.
    PB 업무에 필요한 금융상품을 이해하고, 고객에게 제안하는 포트폴리오 북을 제작합니다.




     이 프로젝트가 취준생에게 필요한 이유 



    · PB 업무 현장에서 가장 많이 요구되는 것이 바로 고객 상담과 상품제안입니다.
    · 그렇기 때문에 PT 면접으로 자주 출제가 되는 것이 "고객에게 금융상품을 제안하는 것"입니다.
    · 이 강의는 금융상품을 배우며 고객에게 제안하는 각자의 포트폴리오 북을 제작하여
      "면접을 준비하고, 동시에 현업을 경험하는" 과정입니다.






    멘토 소개 


    NH-Amundi자산운용 이재용 멘토
    이재용 멘토

    경력 13년

    현) NH-Amundi 자산운용 퇴직연금팀
    전) 미래에셋증권 연금기획팀
    전) 미래에셋증권 연금컨설팅팀
    전) 미래에셋증권 PB・WM





    멘토의 한마디






    “증권사 PB는 금융상품에 대해 정확하게 알고 있어야 하며, 어떤 고객에게 매칭시켜 줬을 때 고객이 만족하는지 잘 알고 있어야 합니다. 
    이 시장에 진입하려는 분들께 ’누구보다’ 쉽고, 눈높이에 맞는 피드백을 통해 우수한 PB로 시작할 수 있도록 제가 최선을 다해 돕겠습니다.”




    강의 구성

    Ponit 1. 처음이라도 걱정 없이 기본부터 시작하는 Text & VOD 학습
    기초 지식부터 탄탄하게, 실무에 필요한 모든 지식을 담은 교재와 영상 강의로 지식을 쌓습니다.・ 과제 수행에 필요한 지식을 학습하여 실제 업무 수행의 기반을 다집니다.
    ・ 180일 동안 제공 (*오프라인 강의 수강의 경우, 강의 종료 후에도 시청 가능)


    Ponit 2. 경력을 뛰어넘는 현업 기반 실전 과제(Task)
    현업의 실무를 완벽히 녹인 단계별 과제를 수행하면서 금융 지식과 직무 역량을 동시에 습득합니다.

     
    Ponit 3. 현장에서만 들을 수 있는 생생한 오프라인 현직자 강의와 네트워킹
    최근 업계 동향, 이슈 등 현업 종사자만이 알려줄 수 있는 시의성 있는 수업을 현장에서 듣습니다.


    Ponit 4. 더 빠르고, 더 효율적인 성장을 위한 현직자의 피드백
    현직 베테랑 멘토들의 피드백을 통한 압축성장, 금융권 네트워킹 기회까지 잡을 수 있습니다.
    ・ 과제 예시답안을 활용하여 실무를 파악하고, 과제 수행 중 흔하게 발생하는 실수나 유의 사항 등을 포함한 공통 피드백을 제공합니다.



          내 성향에 맞춘 강의 활용법!


    Case 1. 
    미리미리 준비하는 내 인생!

    강의도 먼저 듣고 준비할래!

    1. Text & VOD 확인하기
    제공된 교재와 영상을 미리 보고 이번 주에 배울 내용을 미리 확인해요.
       
    2. 실전 과제(Task) 수행
    미리 제공된 과제가 있다면 스스로 해보고, 어떤 어려움이 있는지 생각해요.
       
    3. 현장 강의 참여  
    멘토님의 현장 강의에 참석하여 이해하기 어려웠던 내용을 확인하고, 현재 금융권의 이슈를 파악해요.
    수행한 과제의 공통 피드백을 들으며 미완성된 과제를 완성하고, 배운 내용과 연결해서 내 것으로 만들어요.
       
    4. 동료와의 피드백
    함께 수업을 듣는 동료들과 네트워킹하며 서로 부족한 부분을 채우고 다음 수업을 준비해요.


    Case 2.
    강의실에 가야 집중이 잘 되는걸!
    현장수업 일단 듣고 복습은 나중에!

    1. 현장 강의 참여
    멘토님의 현장 강의에 참석하여 내용을 확인하고, 현재 금융권의 이슈를 파악해요.
    과제 공통 피드백을 들으며 수행해야 할 과제의 포인트를 짚고 과제 완성도를 높일 방법을 구상해요.
       
    2. Text & VOD 확인하기
    제공된 교재와 영상을 보며 현장 강의에서 헷갈렸던 부분을 복습하여 확실하게 내 것으로 만들어요.
       
    3. 실전 과제(Task) 수행
    현장 강의 내용과 공통 피드백을 떠올리며 스스로 과제를 완성해요.
       
    4. 동료와의 피드백
    함께 수업을 듣는 동료들과 네트워킹하며 서로 부족한 부분을 채우고 다음 수업을 준비해요.






    상세 커리큘럼
    강의 및 과제 내용은 최신 동향에 맞춰 변경될 수 있습니다.

    1주차

    금융상품과 포트폴리오 투자


    01. 금융상품의 필요성
    02. 금융상품 개요
    03. 포트폴리오 투자(분산투자) 이해하기
    04. 포트폴리오 리밸런싱

    2주차

    펀드 이해하기


    01. 펀드(fund) 개요
    02. 주식형 펀드
    03. 채권형 펀드


    Task 2. 고객 제안용 포트폴리오 만들기: 펀드

    3주차

    ETF/ETN, 파생상품 이해하기


    01. ETF
    02. 파생상품
    03. 파생결합상품 ELS/DLS
    04. ETN

    Task 3. 고객 제안용 포트폴리오 만들기: ETF

    4주차

    신탁, 방카슈랑스, 랩어카운트, 절세계좌 이해하기


    01. 신탁
    02. 방카슈랑스
    03. 랩어카운트
    04. 절세계좌


    Task 4. 고객 제안용 포트폴리오 만들기: ETN




    수강생이 말하는 클래스의 가치

    55

    클래스의 후기 수

    5.0 / 5.0

    수강생의 만족도
    • joo*********

      2024년 08월 수강
      5.0

      현직자 분께 피드백 받을 수 있는 기회를 얻기 쉽지 않은데 날카롭게 피드백 주시는 멘토님 덕분에 실시간 수업에서 정말 많은 것들을 배우고 얻어갈 수 있었습니다. 또 함께 취업을 준비할 수 있는 열정적인 스터디원 분들도 만날 수 있는 소중한 기회였습니다!

    • lea*********

      2024년 08월 수강
      5.0

      이재용 멘토님의 강의력이 정말 인상적이었습니다! 금융상품을 설명해주시는 녹화강의도 정말 양질의 정보를 제공해주셨고, 실시간 강의에서 면접 피드백 받는 부분도 만족스러웠습니다. PB라는 직무에 대해 관심이 있으시고 직무이해도를 높이고 싶은 분들에게 해당 강의를 추천합니다 !!

    • chi*********

      2024년 08월 수강
      5.0

      금융권 취업준비를 하면서 직무를 자세히 이해하기 힘들었습니다. 이번 수업을 통해 PB가 어떤 일을 하는지 실무적인 내용을 알 수 있어서 좋았습니다. 또한 궁금한 점을 질문하면 자세히 답변해주셔서 좋았습니다. PB직무 희망한다면 꼭 추천드립니다!

    • red*********

      2024년 08월 수강
      5.0

      포트폴리오를 만들어서 PT하는 법을 몰랐었는데 체계적으로 포트폴리오를 구성해서 고객에게 제안하는 법을 알 수 있어서 너무 좋았습니다. 막막한 취준생활 속에서 희망을 많이 주셔서 감사했습니다!

    • cha*********

      2024년 08월 수강
      5.0

      첫번째 실무를 해볼 수 있다는 점이 너무 좋았습니다. 또한 포트폴리오 구성을 위해 금융상품의 강의도 너무 훌륭했고 또한 직접 현직자분들이 제 PT면접을 피드백해주시고 내용적인 측면만이 아닌 기본 자세나 발표할때 주의할 점과 평소 궁금했던 점들을 다 알려주셔서 좋았습니다. (저는 부산사는데 들었는데 강추합니다!)

    • eco*********

      2024년 07월 수강
      5.0

      업계에 대한 지식과 이해도가 상승하였습니다. 다양한 직무들에 대한 이야기도 듣고, 앞으로 어떻게 커리어를 쌓아나가면 될지에 대한 고민들의 기준을 잡아주셔서 도움이 많이 되었습니다. PB라는 직무에 대한 매력을 많이 느꼈습니다. 감사합니다. 이끌어주신 멘토님 감사드리고, 항상 친절히 케어해주시는 매니저님께도 감사드립니다!

    • 113*********

      2024년 07월 수강
      5.0

      현직자분의 피드백을 받을 수 있다는 것이 가장 큰 매리트입니다. 프로젝트를 통해 포트폴리오를 구성해 발표하면 논리에 어긋나는 부분, 고객 입장에서 불안해하실 부분 등을 세세히 짚어서 설명해주셔서 좋았습니다. 실제 PB의 입장에서 피드백을 해주시기 때문에 살이되고 피가 되는 조언이었습니다. 또한 같은 목표를 가진 사람들과 만나고 커뮤니티를 형성할 수 있는 것도 좋은 점이었습니다. PB가 되고싶다면 꼭 수강하세요!!!!

    • ykt*********

      2024년 06월 수강
      5.0

      증권사 준비는 여타 금융권과 다르게 좋은 정보를 얻기 쉽지 않습니다. 해당 프로그램을 진행하면, 장기간 증권사에 종사하신 실력있는 현직자 분에게 실용적이고, 진정으로 도움이 되는 많은 정보들을 얻을 수 있습니다. 포트폴리오 만들기 활동 자체도 PB로서 사고할 수 있는 기초를 마련해 줄 수 있습니다. 이를 통해 면접과정에서 좀 더 자신있게 전문 지식을 뽐낼 수 있으리라 확신합니다. 프로젝트가 끝나도 도움이 필요하면 편하게 연락할 수 있도록 해주십니다. 현직자분과의 네트워킹 형성 또한 취업준비생들에게 굉장히 큰 행운이 될 겁니다. 이런 분을 알고 있는 것만으로도 심적으로 굉장히 큰 안정을 줄 것이라 확신합니다. PB준비가 막막하신 분 아까운 비용이 절대 아니니 꼭 신청해 보세요. 대신 열심히 참여해야 얻는 것도 많습니다.

    • rlt*********

      2024년 05월 수강
      5.0

      증권사 PB에 도전하려 지원하였고, 그 목적에 크게 부합하는 강의였습니다. 저는 과거 금융권을 자격증 하나로만 준비했습니다. 그러나 이러한 방법에 한계를 느끼고, 업무에 직접적으로 도움이 될 수 있는 활동을 찾다가 커리어하이를 수강하게 되었습니다. 활동을 하면서 실제 금융상품들을 조합해서 포트폴리오를 만들어보고, 시황을 분석하며 수익률에 대한 원인을 찾으면서 금융상품과 시황에 대한 이해를 할 수 있게 되었습니다. 또 모의면접 때는 면접에 나올만한 질문을 멘토님께서 직접 골라 pt를 진행했고, 이를 통해 실제 면접에 대한 간접 경험을 할 수 있어서 좋았습니다. 이러한 pb관련 내용 뿐만이 아니라, 금융권에 대한 전반적인 내용을 말씀해주셔서 금융에 대한 이해도를 높이는 데 도움이 됐습니다. 이러한 내용들을 금융권의 최전선에서 일하고 계시는 멘토님께 들을 수 있어서 정말 좋은 기회였다고 생각합니다. 프로젝트 만들어주셔서 감사합니다. 취업하게 되면 좋은 소식 알려드리겠습니다!😄

    • 082*********

      2023년 12월 수강
      5.0

      멘토님께서 질의응답 너무 자세히 잘 알려주시고 면접스터디도 실제처럼 시뮬레이션해주셔서 좋았어요! 다음달에도 파이팅!

    • dae*********

      2023년 12월 수강
      5.0

      PB 직무를 현직 PB님께 배울 수 있어서 너무 좋았습니다! 직무에 가까운 시선과 면접준비를 할 수 있어서 감사했습니다 :)

    • asx*********

      2023년 12월 수강
      5.0

      포트폴리오를 작성하면 매주 피드백을 세세하게 주셔서 유익하고, 면접스터디의 내용도 실제 면접에 나올 것 같은 질문들이라 실전 대비가 되는 것 같습니다

    • tri*********

      2023년 06월 수강
      5.0

      pb지망생으로써 최고의 수업이 아니었나 싶습니다 현업에 가서 멘토님아래서 일하고 싶습니다 부디 제발! 최고의 최최최고의 멘토님이셨습니다 멘토란 이런 분이 아니실까 싶습니다 실제 현업에 가서 pb로써 알아야 할 다양한 금융상품에 대해 배우고 배운 것을 토대로 고객님을 위한 포트폴리오를 만들 수 있습니다

    • qkr*********

      2023년 06월 수강
      5.0

      PB직무를 준비하기 위해 참 막막했는데 방향성을 잘 잡았던 것 같습니다. 결국 Lv2도 수강하게 되었네요 추천드립니다!

    • chu*********

      2023년 06월 수강
      5.0

      멘토님께서 이론적인 부분과 실무적인 부분을 상세히 설명해주셔서 정말 도움이 많이 되었습니다! 금융 기본 소양을 키우시려는 분들께 적극 추천드립니다!

    • dnj*********

      2023년 06월 수강
      5.0

      강의력이 너무 좋으신 매니저님과 함께해서 너무 도움이 되었습니다!

    • lee*********

      2023년 06월 수강
      5.0

      Pb가 취급하는 상품, 세제상품 등에 대해 알 수 있었고, 현재 상황에서 유효한 자산과 상품에 대해 공부할 수 있었습니다

    • hys*********

      2023년 06월 수강
      5.0

      현직 멘토님과 함께 할 수 있어서 실효성 높은 수업 내용 들을 수 있었습니다. 조금 빡센 일정이긴했지만 힘듦보다 더 많은 걸 얻어가는 것 같습니다.

    • rep*********

      2023년 06월 수강
      5.0

      너무 좋았습니다.

    • shk*********

      2023년 06월 수강
      5.0

      멘토님이 아주 잘생기시고 스마트하십니다 최고입니다 Pb직무 입문자들에게 추천합니다

    • sje*********

      2023년 05월 수강
      5.0

      대신증권 이경민 멘토님과 한달간 주식 시황 분석에 대해 배울 수 있었습니다. 지표들을 활용한 기본적분석,기술적분석, 국면판단을 실제로 연습할 수 있어 큰 도움이 되었습니다!

    • dnw*********

      2023년 03월 수강
      5.0

      진행했던 취준 액티비티, 면접 스터디 등 모두 좋았지만 저는 무엇보다 강의 퀄리티에 대해 말씀드리고 싶습니다. 정말 대단하신 현직자 멘토님께서 금융상품에 대해 이해하기 쉽고 필요한 것만 쏙쏙 설명해주신 것이 정말 좋았습니다. 이전에 독학으로 강의 내용을 독학한 적이 있었는데 쉽지가 않다고 느꼈었습니다. 그런데 이번 한달동안 강의를 여러번 반복해서 들었고 금융상품에 대해 완벽하게 이해할 수 있었던 것이 정말 좋았고 다른 PB 직무 관심있는 분들에게 너무 추천합니다!

    • ok0*********

      2023년 03월 수강
      5.0

      실제 PB 직무에 필요한 과정으로 구성되어 아주 유용한 강의였습니다. 멘토님의 피드백도 정말 많은 도움이 되었습니다. 또한 같은 PB 직무를 지망하시는 분들과 인사이트를 나눌 수 있어 좋았습니다.

    • rud*********

      2023년 03월 수강
      5.0

      1개월 교육 기간 동안 커리어하이의 프로젝트, 데일리블로그 작업 등을 통해 매일 동일한 데이터를 추적하면서 각각의 데이터의 변동폭이 어느정도 범위에서 움직이는지, 어느 정도를 초과하여 움직이면 시장에서 주목을 하는지, 각각의 데이터가 어떤 의미를 갖는지 등에 대해 파악할 수 있었습니다. 자본시장 안에서 주식, 채권, 환율, 경기지수 등 다양한 지표들이 상호작용하는 메커니즘에 대해서도 파악할 수 있었습니다. ​포트폴리오를 구성하는 방법과 구성 단계에서 중요하게 생각해야 하는(분산효과, 투자종목간의 상관관계 등) 부분들에 대해서도 학습할 수 있었습니다. 증권사 준비하시는 분들께 강추드리는 과정입니다!!!

    • gmi*********

      2023년 03월 수강
      5.0

      일단 현직자분이 직접 하나하나 문제에 대해 지적해 주시는 것이 굉장히 효과적입니다. 강의는 pb강의지만 금융시장 및 시황에 관한 것까지 알 수 있는 굉장히 유익한 수업입니다.

    • sym*********

      2023년 03월 수강
      5.0

      멘토님의 피드백이 너무 좋았고 첫주차에 비해 성장한 모습을 스스로 느껴 매우 만족스러웠다. 아직은 졸업이 1년남아 취준생 분들보다는 많이 얻어가지는 못한것 같지만 주변 지인들에게 충분히 추천해주고 싶은 과정이다.

    • tom*********

      2023년 03월 수강
      5.0

      멘토 님의 실제 오프라인 수업과 흡사해서 일관성 있게 이해할 수 있었습니다. 수업 내용도 상품 이해에 꼭 필요한 기본 개념이 잘 담겨 있어서 매주 금융 상품 선택할 때 도움이 됐습니다.

    • gmd*********

      2023년 03월 수강
      5.0

      직접 금융상품을 조사하고 다루면서 금융상품의 특성을 이해할 수 있었습니다. 또한 포트폴리오를 구성함에 있어서 다양한 방법이 있다는 것도 배웠습니다.

    • so9*********

      2023년 03월 수강
      5.0

      학교와의 제휴 프로그램을 통해 해당 수업을 수강했습니다. 강의를 통해 개념을 먼저 공부하고, 과제를 수행하며 적용할 수 있어서 좋았습니다. 또한 현직자님의 꼼꼼한 피드백을 통해 많이 발전할 수 있었던 좋은 기회였습니다.

    • xod*********

      2023년 03월 수강
      5.0

      한달동안, 직접 포트폴리오를 운영해보면서, 금융 상품에 대해 자세히 알고 투자상품에 대한 생각을 기를 수 있어서 좋은 수업이였습니다.

    • gpo*********

      2023년 03월 수강
      5.0

      제가 부족한 점을 확실하게 알았고 멘토님의 정확한 피드백 등 여러가지 정보 및 조언들인 많은 도움이 되었습니다. 취업 뿐 만 아니라 인생의 진로 그리고 여러가지 직무 등 많은 이야기들을 멘토님을 통해 들을 수 있어 좋았습니다. 수업료가 전혀 아깝지 않았으며 확실히 더 성장하는 계기가 되어 좋았습니다. 멘토님이 정말 꼼꼼하게 잘 가르쳐주셔서 감사했고 향후 취준에 많은 도움이 될 것 같습니다 ! 잘 배우고 갑니다 :)

    • wjd*********

      2023년 03월 수강
      5.0

      실무적인 내용들을 구체적으로 배울 수 있어서 유익한 시간이였습니다. 머리 속으로 알고 있는 내용을 말로 꺼내는 훈련을 하는 수업으로 면접준비도 같이 할 수 있어서 좋았습니다

    • dbw*********

      2023년 03월 수강
      5.0

      지난 4주간 펀드, ETF, ETN 등등 다양한 금융 상품에 대하여 공부해보았습니다. 데일리 블로그를 매일 작성하면서 매일 귀찮게 느껴졌던 시장 분석을 직접해보고 수익률도 계산해보는 뜻 깊은 시간이었습니다. 1주차에는 대표적인 금융 상품 펀드에 대하여 공부하였는데요. 이때는 주식보다는 안정적이면서 수익률을 좋은 펀드가 많다는 생각이 들었습니다. 2주차에는 ETF에 대하여 공부하였는데요. 기존의 펀드는 가입과 해지의 시간 차이가 너무 컸습니다. 이러한 단점을 줄일 수 있는 장점이 있는 것이 신기하였습니다. 3주차에는 ETN에 대하여 공부하였는데요. ETN은 레버리지, 선물 위주의 투자가 진행되는 만큼 가격의 예측도 힘들고 리스크가 크다는 것을 배웠습니다. 4주차에는 절세 금융 상품에 대하여 공부하였습니다. 아직 사회인이 된지 얼마 안된 만큼 절세나 세금에 대하여 어려웠지만 소득이 증대된다면 꼭 공부해야겠다고 생각했습니다 아무튼 어려운 것도 많았지만 공부하면서좋았습니다.

    • sdi*********

      2023년 03월 수강
      5.0

      좋은 수업 내용, 좋은 강사님 강사님이 특히 이것저것 핵심을 찔러주는 말들과 부족한점들을 알려주셔서 매우 유익했습니다~

    • qkr*********

      2022년 12월 수강
      5.0

      이수업에 대해서 매우 만족합니다. 그동안 시험공부로만 접했던 다양한 상품들을 다시 리마인드하고 더 자세하게 공부할수 있었습니다 또한 내가 직접 상품별로 비교를 하며 지금시장에 투자하기 적합한 자산인지 계속 고민하는 연습을 통해서 좀 더 발전할 수 있었던것 같습니다. pb에 관심이 있다면 꼭 추천드립니다

    • pjy*********

      2022년 12월 수강
      5.0

      학생으로써 부담될 수 있는 금액이기 때문에 고민 끝에 결정한 수업이었지만 정말 만족스러운 수업이었습니다. 같은 고민을 하시는 분들께 자신있게 추천드릴 수 있을 것 같습니다. 멘토님께서도 모든 과정과 금융상품에 대해 자세하게 설명해주시고 솔직한 피드백을 해주신점이 매우 좋았습니다. 포트폴리오를 구상하는 어렵고 생소한 경험을 완성할 수 있던 것은 멘토님 리드에 따라 했기 때문에 가능하다고 생각합니다. 이외에도 수강 전에는 알지 못했지만 철저한 관리를 해주신 점이 좋았습니다. 매일 해야하는 과제를 공지해주시고 관리해주십니다. 그리고 온라인 강의와 오프라인 피드백, 프로젝토링 외에도 데일리 블로그, 퀴즈, 취준액티비티까지 관리받으며 한달 간 강제로 열심히 살 수 밖에 없던 점도 좋았습니다. 고민하는 분들은 해보시는 것을 추천드립니다!

    • jun*********

      2022년 12월 수강
      5.0

      금융권 취업을 준비하고 있지만, 사실 금융 상품에 대해서는 그렇게 자세히 알지 못했는데 이번 기회에 ETF나 ETN 등 다양한 금융 상품에 대해 배우면서 취업 뿐만이 아닌 개인적인 투자를 할 때에도 활용할 수 있을 것 같아 매우 유익한 시간이었습니다. 마지막으로 좋은 멘토님과 좋은 수강생 분들 만나서 4주 동안 재미있게 수업 들었습니다. 감사합니다!!

    • aba*********

      2022년 12월 수강
      5.0

      첫번째,온라인 vod강좌를 통해 상품에대해 자세히 알 수 있어서 좋았습니다. 예전에는 사전적 정의만 말았는데 이번기회를 통해 깊게 알 수 있었습니다. 두번째,멘토님과 진솔한 대화를 할 수 있었습니다. 발표에 관해피드백을 받으며 객관적으로 자신을 파악할 수 있어서 좋았습니다.

    • whf*********

      2022년 12월 수강
      5.0

      이번 PB수업을 들으면서 여러 금융상품에 대해서 배우고 각 상품들의 장점 극대화 시켜 미래 고객들에게 어떻게 다가가야 하는지 잘 배울 수 있었습니다. 취준액티비티를 하면서 증권사 방문도 해보고 PB님들을 만나보면서 PB가 가져야 하는 Quality 적인 부분에서도 많이 배울 수 있었고 매일 멘토님 앞에서 발표를 하고 피드백을 받으며 PB들이 사용하면 좋은 단어들을 익히며 말하는 능력 또한 향상이 된거 같습니다. 마지막 수업때는 고객들이 가장 민감해 하는 세제상품 또한 배울 수 있어서 너무 좋았습니다. 감사합니다.

    • rla*********

      2022년 12월 수강
      5.0

      정말 많은 도움이 됐습니다. 멘토님의 면접 및 피드백 수업방식이 가장 큰 도움이 된 것 같습니다. 사실 제 의견을 피력하는데 있어서 굉장히 많은 어려움을 겪었었는데, 이번 수업을 통해 제 의견을 어떻게 말해야 하는지 알게 됐고, 팁들을 굉장히 많이 주셔서 피드백 하는데 굉장히 큰 도움이 됐습니다. 감사합니다!

    • pbp*********

      2022년 12월 수강
      5.0

      기다리고 기다렸던 PB수업입니다. 쌓아 왔던 금융지식을 종합해서 포트폴리오를 만들면서 정말 많은걸 배웠습니다. 스터디 + 매주 업데이트 되는 포트폴리오로 발표를 하면서 자신감도 얻게 되고 다양한 면접 스킬도 배우면서 수강하길 정말 잘했다 라는 생각이 들었습니다. 앞으로 PB 직무 지원하는데에 있어서 정말 큰 도움 될 것 같습니다 정말 많이 배웠습니다 감사합니다

    • skk*********

      2022년 09월 수강
      5.0

       대학교를 통해 좋은 기회를 얻어 수강하게 되었습니다. 우선 맨토님께서 수강생들에게 애정을 가지고 커리어 전반에 대한 상세한 조언을 해주셨습니다. 또한 PB와 관련된 전공지식, 실무지식, 채용관련 정보를 알려주시면서 실무와 이론을 모두 잡는 실시간강의와 동영상강의를 제공해주셔서 많이 얻어간 수업입니다. PB 관련이 아니더라도 자산운용과 증권사에 대한 디테일한 부분까지 찝어주시면서 커리어의 시작을 다변화하라는 말씀이 인상깊게 다가왔습니다. 금융권에 대해 무지했던 저에게 이번 수강 기회는 정말 소중했습니다. 매주 진행되는 면접 스터디와 모의PT는 긴장감의 연속이었지만 멘토님의 피드백으로 매주 성취감을 가지고 임할 수 있었습니다. 금융상품이 무엇인지 배우고 포트폴리오에 상품을 추가적으로 편입시키면서 본인만의 논리를 구성하는 작업은 앞으로 어떤 일에 임하더라도 체계적으로 논리적 사고를 할 수 있다는 자신감을 심어주었습니다.

    • wow*********

      2022년 08월 수강
      5.0

      막연하게 알고 있던 pb 업무에 대해서 훌륭하신 멘토님께 한달동안 배울 수 있어서 좋았습니다. pb가 되고 싶은 분들이고 시간적 여유가 있으시다면 꼭 한 번 들으시길 바랍니다! 한달 수업이 끝나면 나만의 논리로 무장된 포트폴리오와 실전 pt 면접에 대한 완벽한 대비가 가능합니다. 또 pb 직무 뿐 아니라, 금융업계를 현직자의 시선에서 알 수 있어서 너무 좋았습니다. 채용 공고보는 법부터 스피치 코칭까지, 얻어가는 것이 정말 많은 한달이었습니다. 다시한번 멘토님께 감사합니다!!

    • mar*********

      2022년 08월 수강
      5.0

       평소 다양한 금융 상품의 간단한 정의 정도만 알고 있었던 저는 vod 시청을 통해 다양한 금융 상품에 대해 더 깊이 이해할 수 있게 되었습니다. 단순히 지식 습득으로만 끝나는 것이 아니라 데일리 블로그 과제를 통해서 매일 시장을 분석할 수 있어 더욱 유용했습니다. 매주 스터디를 통해 모의 면접을 진행하였는데 멘토님의 구체적인 피드백과 날카로운 꼬리 질문을 통해 한 층 성장할 수 있었습니다. 다른 수강생들의 대답을 들어보는 것도 큰 도움이 되었습니다. 수업의 하이라이트는 금융 포트폴리오를 만드는 것입니다. 일주일간 분석한 내용을 바탕으로 논리적이고 컴팩트한 포트폴리오를 구상하여 발표를 진행하는데, 이 과정에서도 멘토님의 피드백과 금융 상품 전반에 대해서 설명을 들을 수 있어 더욱 유익했습니다. 매 수업 멘토님과 커리어하이 매니저님의 지도 덕분에 비기너인 저도 포트폴리오를 완성해낼 수 있습니다. PB 준비하시는 분 외에도 전반적인 금융 상품에 대해 공부하고 싶으신 분들께

    • rud*********

      2022년 08월 수강
      5.0

       실제 PB셨던 멘토님께 배울 수 있어서 정말 영광이었습니다! PB를 준비하면서 정확히 어떤 부분을 알아야 도움이 될지 몰랐는데 수업을 들으면서 방향성을 잡을 수 있었습니다. 멘토님께서 상품의 이론적인 설명과 실무적으로 어떻게 활용되는 지 까지 알려주시기 때문에 정말 도움이 된다고 장담합니다! 그리고 모의면접과 피드백과정도 정말 큰 도움이 됩니다. 수강전에는 질문을 받으면 대답도 못하고 머리가 하얗게 되어버렸는데 멘토님께 피드백을 받고 보완하다보니 질문이 들어와도 쫄지 않고 당당하게 대답할 수 있게된 것 같습니다. 그리고 금융권에 진입할 수 있는 다양한 루트도 알려주셔서 좀 더 시야를 넓힐 수 있는 기회였습니다. 그리고 같은 직무를 준비하는 동료들을 만날 수 있게 되어서 좀 더 힘내서 취직준비를 할 수 있게된 것 같습니다! 서류를 넣기 전에 멘토님 수업을 듣게 되어서 정말 다행이구 하반기에 취뽀하여 인증하겠습니다! 

    • lsh*********

      2022년 08월 수강
      5.0

       인플레이션 시대에 자산 관리의 중요성은 점점 더 높아지고 있습니다. 어려운 자산 시장 속에서 고객의 자산을 지키는 방법을 고민 하는 것은 PB에게 충분히 가치 있는 일이라 생각을 하고 있다가 PB수업을 들으면서 실제 자산을 관리하는 방법을 배울 수 있는 기회를 커리어 하이에서 갖게 됐습니다. PB는 개인 역량이 중요한 직군이기 때문에 본인이 고객의 자산을 관리하는 입장에서 어떤 마인드와 어떤 관점으로 시장을 바라보는지 중요하다 생각합니다. 그런 점에서 PB 수업을 들으면서 지속적으로 자산 시장을 추적 하고 관찰하는 과정은 좋은 과정입니다. 특히 이런 과정 외적으로 적극적으로 수업에 참여 해주시고 더 많은 것들을 알려주시려 하는 멘토님이 있으셔서 더 즐거운 수업이었습니다.

    • mkt*********

      2022년 08월 수강
      5.0

      친절하게 설명해주셔서 감사했습니다

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    플립러닝

    [기본] PB | 금융상품 포트폴리오 만들기

    구성

    총 16회 수업

    시작

    2024-11-01

    금액

    574,000원 516,600원
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    39일
    신청 종료까지