[PB | Lv2] 연금을 활용한 절세전략 포트폴리오 제안
많을 수록 개강이 빨라져요!
관심 있는 수강생
관심 있는 수강생
요약
목표
프로젝트
멘토
후기(18)
연관 클래스
FAQ
연금을 활용한 절세전략 포트폴리오 제안
수업
25개
수업 기간
4주
정원
18명
추천대상
01
고객 포트폴리오 제안의 심화단계로, 자산가들에게 가장 중요한 세금(절세), 연금에 대해 자세히 다루어봅니다.02
증권사별 금융상품을 비교하며 장단점을 이해하고 면접에 대비합니다.03
고객 제안용 포트폴리오를 만들고 멘토에게 피드백을 받습니다.04
작성한 포트폴리오를 발표하고 멘토의 피드백을 통해 PT면접에 대처할 수 있습니다.어떤 프로젝트 인가요?
고객제안 금융상품 포트폴리오 심화과정입니다. Lv1 과정에서 기본 포트폴리오 구성을 다뤘다면, 심화과정에서는 자산가들에게 가장 중요한 "세금(절세)" 전략과 "연금"활용에 관하여 다룹니다. 세금과 연금의 2가지 주제는 PB 현직자들에게도 쉽지 않은 영역입니다. 완벽하게 마스터할 수 있다면 어떤 스펙보다도 강력한 나만의 무기가 될 수 있습니다. |
이 프로젝트가 취준생에게 필요한 이유
· PB 업무 현장에서 가장 많이 요구되는 것이 바로 고객 상담과 상품제안입니다. · 그렇기 때문에 PT 면접으로 자주 출제가 되는 것이 "고객에게 금융상품을 제안하는 것"입니다. · 이 강의는 금융상품을 배우며 고객에게 제안하는 각자의 포트폴리오 북을 제작하여 "면접을 준비하고, 동시에 현업을 경험하는" 과정입니다. |
최근 지점 영업이 WM, PB 분야로 전환되며 증권사의 다음 먹거리로 각광받고 있습니다. 처우가 좋아진만큼 입사에 필요한 전문성도 함께 높아졌는데요. 이번 강의는 PB업무를 희망하는 취준생들이 "반드시 준비해야할" 또 면접에 가져갈 수 있는 "포트폴리오북"을 만들고자 합니다. |
진행 프로세스
- Tel : 02.786.8600 - Mail : help@careerhigh.co.kr |
① 오리엔테이션 | 오프라인 참여 필수
- 프로젝토링 프로세스 및 커리큘럼 상세 안내
- 멘토 및 수강생과의 네트워킹과 팀빌딩
② VOD
- 실무 프로젝트 수행을 위한 녹화 강의
- 정해진 기간 동안 자유롭게 학습
- 수강기간 : 180일
(*) 프로젝토링 종료 후에도시청 가능
③ 과제 (프로젝트, 면접스터디)
- 멘토가 설계한 과제를 수행하고 프로젝토링 과제 제출 시스템(PASS)에 제출
- 자세한 제출 방식은 오리엔테이션에서 안내
④ 모의면접
- 기출 면접 질문을 바탕으로 토의 및 발표
- 오프라인 수업에서 멘토의 피드백 제공
⑤ 오프라인 수업
- 멘토의 과제 및 모의면접 피드백
- 주 1회(총 4회)
⑥ 면접대비 퀴즈
- VOD, 스터디 내용에 맞춰 퀴즈를 출제
- 멘토가 선정한 우수 퀴즈 문항을 풀이하고 오답노트 작성
상세 일정
상세 커리큘럼
미리 수강하면 이해가 더 잘되는 클래스입니다.
관심 있는 수강생
VOD 수강 기한은 몇 일 인가요? (프로젝토링 포함)
영수증 발급은 어떻게 받을 수 있나요?
환불 정책